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黑马乐园推荐2个黑马股
中联重科:多项指标显示加速上涨趋势
公司是我国工程机械行业的龙头，也是全国首批91家“创新型企业”之一，2009年在全球工程机械行业排名第12位。起重机械和混凝土机械是公司两大主营业务，收购CIFA后，公司混凝土机械产品市场占有率跃居全球第一；汽车起重机年产5000台以上，市场占有率国内第二位，仅次于徐工。公司中报业绩较去年增长50%至100%，拟发行H股推进全球化战略，拓展公司的国际化业务，建设和完善公司的境内外营销网络及服务体系和支持体系。
二级市场上，该股受中报高送转利好消息刺激，上周连续逆市放量上攻，周涨幅高达21.75%。从技术面看，KDJ指标金叉向上，RSI指标多头向上散发，多项技术指标显示出有加速上涨趋势。预计主力成本在20元左右，建议投资者逢低积极关注。
冀东水泥：业绩预增超过50% 维持推荐评级
1。事件
2010年7月9日，冀东水泥(000401,股吧)发布2009年中期预增公告：预计公司中期净利润约为4.58-6.11亿元，上年同期为3.06亿元，净利预增50%-100% 。预计实现每股收益0.38-0.50元。
2。我们的分析与判断
销量的增加和价格的提高是业绩增加的主要因素
2009年，湖南临澧、山西闻喜、山西大同一期、内蒙古阿旗、重庆江津一期、内蒙古二期项目6 条生产线相继建成投产，使生产经营规模继续扩大，产销量增加。目前，公司在唐山、咸阳的市场份额超过70%，在吉林、鞍山、呼和浩特、鄂尔多斯(600295,股吧)的市场份额为50%左右，包头、西安、宝鸡的市场份额为30%左右。市场集中度的提高增强了公司对市场的掌控力，公司目标市场价格有所提高。销量的增加和售价的提高，使业绩预增超过50%。
未来公司产能规模扩张在加速
2010年，公司唐县、启新迁建、三友二期、滦县二期、大同二期、包头、凤翔、烟台、江津二期、合川、璧山等11条熟料水泥生产线将陆续建成投产，公司将在京津唐、吉林、 陕西区域合计新增水泥产能1,650万吨，公司在目标市场中的优势将进一步增强，整体竞争能力有望显著提升。此外，公司还将通过收购、兼并等方式进一步扩大公司的水泥产能，提高水泥市场占有率。预计2010年，公司水泥熟料产量4,500 万吨，水泥及熟料销量5,800 万吨。公司2010年计划投资50亿元。
3。公司估值与投资建议
我们预计2010~2011年公司每股收益分别同比增长10%和18.63%；动态市盈率分别为18.10倍和15.26倍；EV/EBITDA分别为10.55倍和 9.45倍；净资产收益率分别为6.08%和5.88%。公司成长性明确，股东回报能力强，具有长期投资价值。结合DCF估值，我们认为公司合理估值区间为19-21元，维持对其“推荐”的投资评级。
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